高麗の少女ヤンは、元への貢女として母と共に連れ去られる途中、高麗の世子(セジャ) ワン･ユの助けで逃亡。しかし、母は追ってきた元の武将に殺されてしまう。逃げ延びたヤンは身を隠すため少年スンニャンに姿を変え、ワン･ユの叔父であるワン･ゴに仕えることに。時が経ち、成長したスンニャンは弓の名手となり、ならず者たちを率いていた。そのころ、ワン･ユは高麗王の座を狙うワン･ゴの密貿易の証拠をつかも うとしていた。ワン･ユは、調査中に偶然知り合ったスンニャンを男と知りながらも、なぜか魅かれるものを感じる。 一方、元の皇太子タファンが高麗に流罪となる。元を牛耳る丞相ヨンチョルは、そこでタファンを暗殺する計画だった。高麗の兵士となっていたスンニャ ンはタファンの護衛を担当することになり…。